8月27日｜國泰君安研報指出，海信視像(600060.SH) -0.370 (-1.930%) Q2業績階段性承壓，海外增長仍具韌性，面板成本漲價對毛利率有所壓制，經營性現金流大幅增長。公司24Q2顯示終端業務預計收入100億元左右，同比持平；出貨量預計630萬台至650萬台左右，同比持平。
大屏化收入增量貢獻持續提升。海外增長優於國內，受德國歐洲盃、法國奧運會等賽事的助力，海外增長具有韌性，預計Q2 海外收入比+5%~+8%，其中歐洲市場業務收入同比+20.06%，成為公司海外發展重要驅動力。創新顯示業務預計Q2 實現同比預計小雙位數增長。其激光顯示、商顯、芯片、雲服務業務預計均有所增長。
公司當前220億市值，當前PB為1.22x，24年Q2期末淨現金為130.24億元，相對參考同行業給予公司24年15xPE，下調目標價至25.5 元。維持“增持”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯