3月13日|渤海證券研報指出,雲鋁股份(000807.SZ) +0.230 (+1.262%) 是國內鋁行業“綠色先鋒”,實施綠色鋁材一體化發展戰略。2024年雲南來水情況較好,水電供應較為充足,公司提前復產改善業績,2024年前三季度公司歸母淨利38.20億元,同比增長52.49%;同時,得益於公司不斷降本增效和優化債務結構,近年公司期間費用率和資產負債率持續下降。短期看業績彈性將釋放,長期看綠色鋁價值凸顯公司氧化鋁原料自給率較低,外購氧化鋁較多導致公司成本壓力較大,隨着氧化鋁價格下行公司原鋁業務利潤有望提升;同時,預計2025年雲南來水情況相對樂觀,公司產能利用率有望維持較高水平從而進一步增厚業績。首次覆蓋給予“增持”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯