即將上市(暗盤交易時段:今日16:15-18:30)
| 公司名稱▼ / 代號▲ | 行業 | 上市價 | 每手股數 | 入場費 | 輝立暗盤 | 富途(香港)暗盤 | |
| 夢金園
02585.HK | 鐘錶珠寶 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 詳細暗盤 |
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| 公司名稱▼
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代號▼ | 行業 | 招股價 | 每手股數 | 入場費 | 招股截止日 | 暗盤日期▼ | 上市日期▲ |
| | 重塑能源
02570.HK | 電器部件與設備 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| | 多點數智
02586.HK | 應用軟件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
本公司為一家特殊目的收購公司，為與一項或多項業務進行業務合併而於最近成立。雖然我們可能在任何業務、行業或地理區域尋找業務合併目標，但我們擬重點關注(i)專門從事智能汽車技術；或(ii)具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。截至本文件日期，我們尚未選定任何特定的特殊目的收購公司併購目標，且我們並無及概無任何人士代表我們直接或間接與任何特殊目的收購公司併購目標就特殊目的收購公司併購交易進行任何實質性討論。此外，董事確認，截至本文件日期，本公司尚未就潛在特殊目的收購公司併購交易訂立任何具約束力的協議。除進行發售所需的活動外，本公司目前未從事任何活動。於發售後及完成特殊目的收購公司併購交易前，除選擇、構建及完成特殊目的收購公司併購交易外，我們將不會進行任何運營。
我們的發起人
我們的發起人為衛先生、DealGlobe及創富融資。截至本文件日期，本公司B類股份的45%、45%及10%分別由VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited持有。VKC Management、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC及Opus Vision SPAC Limited為分別由衛先生、DealGlobe及創富融資全資擁有的投資控股公司。
我們的發起人已經並將會按彼等各自於本公司的建議股權比例撥付本公司的開支及營運資金。我們的發起人、Vision Deal Acquisition Sponsor LLC、VKC Management及Opus Vision SPAC Limited已向聯交所及本公司承諾，在彼等持有B類股份及發起人權證的任何直接或間接權益的前提下，彼等將遵守上市規則的相關條文。馮先生亦已承諾在DealGlobe仍為本公司發起人的前提下，直至特殊目的收購公司併購交易完成前維持其於DealGlobe的79.75%實益權益。此外，我們的細則規定，透過我們的發起人間接持有我們B類股份權益的實體（即Vision Deal Acquisition Sponsor LLC、VKC Management及Opus Vision SPAC Limited）將遵守上市規則的相關條文。
推廣及經營特殊目的收購公司對發起人、董事及高級管理層而言是嶄新的領域。發起人及其聯屬人士、我們的管理團隊及董事的任何過往經驗及表現以及彼等所從事業務並不保證我們將能夠成功物色合適的特殊目的收購公司併購目標、完成特殊目的收購公司併購交易或為股東帶來正面回報。有關更多資料，請參閱「風險因素—有關本公司及特殊目的收購公司併購交易的風險—發起人及其聯屬公司、我們的管理團隊及董事的過往表現未必反映我們的未來表現。」
衛先生
衛先生擁有約20年的投資及諮詢顧問經驗，並專注於大中華區的私募股權投資，其中包括10年跨國公司高管經驗，以及10年中國私募股權投資經驗。於2011年6月創辦嘉禦資本之前，衛先生於2006年11月加入阿里巴巴集團，擔任執行副總裁並擔任阿里巴巴網絡有限公司（曾於聯交所上市（香港交易所：01688），於2012年6月私有化，一家經營領先電子商務平台的跨國科技公司）的行政總裁，直至2011年2月為止。
衛先生的投資及諮詢顧問能力從嘉禦資本的往績記錄中顯而易見。嘉禦資本為一家私募股權基金管理公司，專注於中國互聯網行業賦能的新渠道、B2B平台╱服務╱產品、新消費及新技術，截至2021年12月31日，透過管理兩隻美元基金及五隻人民幣基金擁有在管資產相當於22億美元。嘉禦資本在過去至少三個財政年度的持續期間內管理的資產平均總值至少為80億港元。其投資者地域分布廣泛，包括全球知名的機構投資者及知名企業家及其家族。作為嘉禦資本的主席及創始合夥人，衛先生監察與第三方投資者提供的資金有關的投資策略。其投資目標是透過股權及股權相關投資產生資本增值收益。在衛先生的領導下，嘉禦資本的在管資產由截至2018年12月31日的12億美元增加至截至2021年12月31日的22億美元，並於截至2021年12月31日在由嘉禦資本管理的兩隻美元基金及三隻人民幣基金中取得介乎13%至43%的投資組合內部總回報率。嘉禦資本管理的另外兩隻人民幣基金正在尋求進一步投資機會；及截至2021年12月31日，其投資組合價值自其於2020年10月及2021年7月成立以來並無變動。嘉禦資本管理的七隻基金各自設有由三至四名成員組成的投資委員會，並召開會議討論潛在投資項目並對其作出決策。投資委員會將就潛在投資項目的優點進行合作討論，並最終以多數票作出投資決策。衛先生擔任各投資委員會主席，並就有關收購、維護及變現投資的任何決策擁有否決權。衛先生能夠控制兩隻美元基金的普通合夥人及五隻人民幣基金的管理人各自超過50%的股權。
此外，透過帶領嘉禦資本及參與其投資及管理決策，衛先生已於目標行業投資（處於不同增長階段及從事各種資本市場活動）取得良好往績記錄。截至2021年12月31日，嘉禦資本已進行80多項投資，完成眾多成功的首次公開發售及併購退出。其在過去十年間在中國進行的部分以消費升級為主題的投資包括：
‧泡泡瑪特國際集團有限公司（香港交易所：9992）（「泡泡瑪特」），中國最大的潮流玩具及生活用品公司之一，業務遍佈全球21個國家並與知名品牌建立合作夥伴關係；
‧思摩爾國際控股有限公司（香港交易所：6969）（「思摩爾」），為電子霧化設備及組件製造業務的霧化科技解決方案的全球領導者；
‧安克創新科技股份有限公司（深交所：300866）（「安克」），為充電設備及智能娛樂、出行及智能家居設備領域的專家及創新者；及
‧91無線網絡有限公司（「91無線」），為蘋果及安卓平台上領先的跨功能應用商店。
中國的消費升級趨勢與消費品及必需品等行業對消費者體驗、價值敏感度及個性化的重視有關。在購買力及可支配收入增加的同時，中國消費者越來越願意為質量支付溢價，並增加對基本必需品以外的商品及服務的可自由支配開支。泡泡瑪特（潮流玩具及生活用品）、思摩爾（品牌電子霧化技術）、安克（高品質充電設備）及91無線（電子商務應用）為不斷創新以迎合消費者對提升其生活質量的產品及服務的喜好的公司。
衛先生將於極星（總部位於瑞典哥德堡的電動車品牌）透過與Gores Guggenheim, Inc. 的建議業務合併在納斯達克上市（納斯達克：GGPI）後，獲委任為極星的獨立董事。倘衛先生於特殊目的收購公司併購交易後仍為我們的繼承公司董事，彼將能夠利用彼於極星的經驗提供寶貴的營運及行業見解，並有助於我們於智能汽車行業物色特殊目的收購公司併購目標。衛先生亦透過投資於一間為汽車製造商生產主要電子元件的投資組合公司，積累與智能汽車行業相關的經驗。衛先生已於多家在聯交所、紐約證券交易所及上海證券交易所上市公司的董事會任職，其中多數公司在消費及互聯網領域開展業務。其中包括自2013年6月起擔任江南布衣有限公司（香港交易所：3306）的非執行董事，自2014年4月至2021年3月擔任樂居控股有限公司（紐交所：LEJU）的獨立董事，以及自2014年6月至2017年5月擔任上海晨光文具股份有限公司（上交所：603899）的獨立董事。我們相信，衛先生於公眾上市公司擔任董事的經驗豐富了其管理及營運經驗，加深其對資本市場交易的瞭解並使其熟知誠信責任及應用技能、謹慎和勤勉行事的責任。彼獲《亞洲金融》雜誌評選為2010年「中國最佳CEO」之一。有關更多資料，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事會－董事會主席－衛先生」。
資料來源: Vision Deal-Z (07827) 招股書 [公開發售日期 : 2022/06/06) |
| 上市市場 | 主版 |
| 行業 | 特殊目的收購公司 |
| 背景 | 其他 |
| 業務主要地區 | N/A |
| 主要股東 | [06837] 海通證券股份有限公司 (全部股本: 14.59%); (A類股本: 18.24%)
馮林及關連人士 (全部股本: 9.00%); (A類股本: 0.00%)
衛哲 (全部股本: 9.00%); (A類股本: 0.00%)
Argyle Street Management Holdings Limited (全部股本: 5.63%); (A類股本: 7.03%) |
| 公司董事 | 衛哲 (主席兼執行董事)
馮林 (行政總裁兼執行董事)
樓立樞 (首席戰略官兼執行董事)
Juan Christian Graf Thun-Hohenstein (非執行董事)
黎樹勳 (非執行董事)
張偉雄 (非執行董事)
Michael Ward (獨立非執行董事)
于澤 (獨立非執行董事)
陳威如 (獨立非執行董事) |
| 公司秘書 | 陳詩婷 |
| 往來銀行 | |
| 律師 | 金杜律師事務所 |
| 核數師 | 香港立信德豪會計師事務所有限公司 |
| 註冊辦事處 | 香港九龍觀塘道三百四十八號宏利廣場五樓 |
| 股份過戶登記處 | 卓佳證券登記有限公司 [電話： (852) 2980-1333] |
| 股份過戶登記處電話 | (852) 2980-1333 |
| 公司網址 | http://www.visiondeal.hk |
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