中金發表報告指,太平洋航運(02343.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.62百萬; 比率 17.471% 公布2024年全年業績。收入25.82億美元,按年增加12.4%,淨利潤1.32億美元,對應每股基本盈利2.54美仙,按年增加20.4%,公司業績略低於該行預期,主要因公司下半年實現的TCE運價略低於該行預期。
由於年初以來運價不及預期,下調2025年盈利預測43.4%至1.57億美元,首次引入2026年盈利預測1.75億美元,當前股價對應2025/2026年7/6.3倍市盈率。考慮盈利預測調整,但行業風險偏好提升,下調目標價30%至2.1港元。認為估值及股息具吸引力,維持「跑贏行業」評級。(ha/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-07 16:25。)
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