<匯港通訊> 野村發表報告,將石藥集團(01093)目標價從7.02港元下調8%至6.48港元,維持「買入」評級。該行指,考慮到2024年首9個月藥品銷售疲軟,以及1億美元的預定許可收入,將公司2024財年收入及盈利預測下調1.2%及6.4%。同時,考慮到其他授權收入,該行將2025財年收入及盈利預測上調2.1%及0.8%。該行注意到該公司在成熟業務方面面臨壓力,但認為最近對早期資產的對外授權部分緩解了這種壓力。 (LF)