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《大行》滙豐研究：中國人壽(02628.HK)盈利難以合理信心預測 降目標價至17元
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滙豐發表研究報告指，中國人壽(02628.HK)2024財年新業務價值(NBV)按年上升24%，超出共識5%。該行提及，中國人壽2024財年淨利潤按年增長一倍以上，但每股股息遠低於市場共識，因公司將派息比率由2023財年的26.3%，降至2024財年的17.2%。 滙豐將中國人壽H股目標價由18元下調至17元，評級由「買入」降至「持有」，主要由於中國人壽的盈利預測越來越具挑戰性，難有合理足夠信心，且高度依賴股市表現；代理人數量下降，中國人壽須擴大並培訓其代理團隊，以銷售高利潤保障產品；傳統保險的風險貼現率(RDR)為8%，在同業中最低，而RDR與投資回報預測之間的差距也是同業中最小，意味相對較不保守。(js/u) AASTOCKS新聞 |
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