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小米集团全面进军超高端市场，生态布局未来可期
小米集团(1810) 近日公布的2024年全年业绩，无疑给了市场一剂强心针。数据显示，小米全年收入达到3659亿人民币，同比增长35%；经调整净利润为272亿人民币，同比增长41.3%。第四季收入更是...
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小米集团全面进军超高端市场，生态布局未来可期
分析员 : 张智威  (联席董事, 信诚证券有限公司)
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小米集团－W  +0.550 (0.954%) 
小米集团(1810) 近日公布的2024年全年业绩，无疑给了市场一剂强心针。数据显示，小米全年收入达到3659亿人民币，同比增长35%；经调整净利润为272亿人民币，同比增长41.3%。第四季收入更是突破千亿大关，达到1090亿人民币，同比增长48.8%，是2021年第二季度以来同比增长最快的一季；经调整净利润为83亿人民币，同比增长69.4%。这些数字不仅远超市场预期，更证明了小米具备极强成长性，正全面步入稳定增长期，亮丽业绩非昙花一现，而是可持续的。

主营业务表现亮眼，高端化战略成效显着

2024年，小米手机、IoT、互联网业务营收均实现双位数增长，表明公司在各主要业务领域均保持了良好的发展势头。值得关注的是，小米手机高端化战略取得明显突破，在中国内地市场，其高端机型市占率稳步提升。据Canalys资料，按智能手机出货量计，小米2024年稳居全球前三，仅次於苹果和三星，更是2024年全球前三厂商中唯一实现正增长的品牌。

最新推出的小米15 Ultra虽然定价是6000元人民币以上的高端市场，在内地正式开售後销量表现强劲；海外市场预售同样火爆，反映出全球市场对小米高端产品的接受度正在提高。至於在IoT业务方面，小米的大家电销售相当亮眼，其空调、冰箱和洗衣机在2024年的销量均有双位数增长，再加上近期政府为促消费而推出的国补、以旧换新政策，相信小米大家电业务能受惠国策，并继续保持增长势头。

小米SU7市场反应积极，市值有望再推升

在高端化战略中，亦不得不提小米近期最引人注目的电动车业务。最新推出的小米SU7 Ultra被定位为新豪车，推售数天锁单量已超过一万架。集团2025年全年汽车交付目标提升至35万台，可见市场对小米汽车的热爱。虽然小米汽车暂仅於中国内地推售，但小米掌舵人雷军能在短时间做出如此佳绩，该业务未来的销售规模、海外市场拓展等方面都令人十分期待。

小米作为全球首家拥有「人车家全生态」完整业务布局的公司，其生态协同效应值得持续关注。小米当前市值超过一万亿港元，但与市值达到3.5万亿美元的苹果相比，市场普遍认为，小米在市值增长方面仍有很大的想像空间。笔者相信，小米的商业模式和增长潜力仍可继续提升，特别看好其在高端市场继续成长，集团强大的生态系统和持续创新能力，有望支撑其市值达到苹果的百分之十，甚至更高。

股价今年至今持续造好， 目标价看75元

2025年，小米全面进军超高端市场，早前发布了Xiaomi 15 Ultra、Xiaomi SU7 Ultra，以及米家中央空调Pro等多款高端新品。今年以来，小米股价呈现上涨趋势，反映出资本市场对小米的价值和未来增长空间的认可度正在逐步提升。

技术走势方面，小米(1810)由年初至今，股价一直反覆向上创新高，以1月13日32.3元低位至2月27日58.7元高位计算，一共升了26.4元或81.73%，较港股恒生指数涨幅多，可见其股价走势强劲。加上14天RSI(相对强弱指数)现处约65.3元水平，还未到超买区域，料在资金推动及电动东未来份额持续扩大下，小米後市有望反覆向上挑战75元。


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更新日期为: 2023年1月6日