汇丰环球研究指，邮储行(01658.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.34亿; 比率 33.786% 去年每股盈利按年跌2.7%至0.81元人民币，低於该行及市场预期。由於信贷成本和有效税率上升，邮储行去年第四季度每股盈利按年跌9.2%。全年每股股息按年提高0.2%，派息率略升至32.4%。每股账面值按季降0.2%至8.37元人民币。
该行认为，邮储行去年业绩略为负面：盈利逊预期，零售资产质量恶化、消费贷款定价预计将下降，且资产回报率为0.49%，低於同行平均。计划中的资本注入可能降低杠杆并进一步压缩股本回报率，後者在去年跌1.1个百分点至9.9%。
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该行下调对邮储行今明两年每股盈利预测2.3%及3.1%。维持对其「持有」投资评级，目标价由5.1元降至5元。(fc/k)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-03-31 16:25。)
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