大和的研究报告指，美国总裁特朗普在贸易上加大压力对内地消费股为正面，至於内地两会没有惊喜，消费主导政策基调持续强劲。该行首选股包括周大福(01929.HK) 沽空 $4.99千万; 比率 33.726% 、安踏(02020.HK) 沽空 $3.16亿; 比率 20.735% 、蒙牛(02319.HK) 沽空 $6.58千万; 比率 15.428% 、润啤(00291.HK) 沽空 $1.64亿; 比率 27.375% 、申洲国际(02313.HK) 沽空 $7.61千万; 比率 18.578% 以及百胜中国(09987.HK) 沽空 $2.20千万; 比率 13.971% 。
从基本面来看，该行观察到一系列显示消费需求逐步回暖的积极趋势，包括二手房销售与房地产市场改善，同时房价跌幅已收窄；农历新年过後主要连锁酒店的商务旅行需求持续复苏，该行料平均每日房价有望在4月或5月出现拐点；餐饮行业价格竞争趋於理性，平均消费单价已开始趋於稳定；消费品以旧换新计划的资金支持超预期；政府承诺推出育儿补贴。
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股份｜评级
安踏(02020.HK) 沽空 $3.16亿; 比率 20.735% ｜买入
申洲国际(02313.HK) 沽空 $7.61千万; 比率 18.578% ｜买入
周大福(01929.HK) 沽空 $4.99千万; 比率 33.726% ｜买入
蒙牛(02319.HK) 沽空 $6.58千万; 比率 15.428% ｜买入
润啤(00291.HK) 沽空 $1.64亿; 比率 27.375% ｜买入
百胜中国(09987.HK) 沽空 $2.20千万; 比率 13.971% ｜跑赢大市
(vc/j)
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