即将上市(暗盘交易时段:今日16:15-18:30)
| 公司名称▼ / 代号▲ | 行业 | 上市价 | 每手股数 | 入场费 | 辉立暗盘 | 富途(香港)暗盘 | |
| 梦金园
02585.HK | 钟表珠宝 | 待定 | 200 | 2,909 | | | 详细暗盘 |
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| 公司名称▼
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代号▼ | 行业 | 招股价 | 每手股数 | 入场费 | 招股截止日 | 暗盘日期▼ | 上市日期▲ |
| | 重塑能源
02570.HK | 电器部件与设备 | 145-165 | 20 | 3,333 | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
| | 多点数智
02586.HK | 应用软件 | 30.21 | 100 | N/A | 2024/12/03 |
2024/12/05 | 2024/12/06 |
作为一家在中国专注於医药及医疗器械行业的数字化解决方案供应商，我们设计及提供行业特定的软件及数字化服务，有助医药及医疗器械的研究及开发（「研发」）及营销。
我们提供的软件基於云端，允许用户随时从各种设备经互联网访问，而毋须在其设备上安装及维护软件。该等云端软件涵盖创新药物及医疗器械研发和营销中的主要场景。例如，我们的软件有助於规划、跟踪及监测现场及试验相关活动，并简化临床研究文件的管理及存档。我们的软件亦可用於患者招募及随访、数据采集及分析以及销售关系管理，以帮助我们的客户更高效、更迅速地进行研发及营销活动。除软件外，我们亦提供一系列数字化服务，主要协助客户进行医学影像的独立评估、实现高效的现场管理组织（「SMO」）资源分配及执行、提供药物警戒服务及其他服务，以支持客户的研发及营销活动。该等服务通常集成了我们相应云端软件及平台的功能，由我们的服务人员提供。通过选择我们的数字化服务，客户可以利用我们精通软件的服务人员，以稳定的品质满足彼等的需求，而毋需额外的人员开销。於往绩记录期间，我们於2021年、2022年、2023年及截至2024年3月31日止三个月收入的42.3%、38.4%、35.2%及34.3%来自云端软件销售，同期收入的57.6%、61.6%、64.5%及65.7%来自提供数字化服务。
我们的云端软件包括可通过公有云灵活部署的标准化SaaS产品及一般可通过私有云本地化部署的符合客户特定要求的定制化非SaaS产品。於往绩记录期间，我们云端软件的大部分收入来自SaaS产品。SaaS（或软件即服务）是由供应商集中托管并通过互联网同时提供给多名客户的标准软件。SaaS产品通常按订阅收费。另一方面，我们的定制产品一般位於专为单一客户运作的私有云基础架构，乃按项目开发工作量收费，而我们的数字化服务按实际提供服务收费。
我们的SaaS产品及数字化服务主要通过我们的两个数字化协作平台（即TrialOS及PharmaOS）提供。我们的数字化协作平台扮演连接医药及医疗器械产业链各方（包括医药及医疗器械公司、医院、第三方服务供应商、患者及监管机关）的枢纽角色。随着更多用户将我们的产品及服务与其工作流程相结合，他们对我们的平台产生很高的忠诚度和切换成本。我们亦积累行业洞见，以改进产品及服务，为交叉销售创造机会。於2023年，使用三种及以上产品或服务的客户的总收入贡献达到77%以上。根据灼识谘询的资料，我们是国内唯一一家能够为中国医药及医疗器械行业提供从研发到营销的一站式数字化解决方案的供应商。
我们的客户主要包括医药及医疗器械公司以及受托研究机构（「CRO」）等第三方服务供应商及临床研究机构。我们的客户数量由2021年的908名增长至2022年的1,033名，并进一步增加至2023年的1,107名。截至2023年及2024年3月31日止三个月，我们的客户数量分别为893名及867名。於往绩记录期间，我们的收入持续增长，我们的总收入由2021年的人民币466.2百万元增加17.8%至2022年的人民币549.2百万元，其後进一步增加4.4%至2023年的人民币573.1百万元，并延续上升趋势，由截至2023年3月31日止三个月的人民币129.2百万元增加2.2%至截至2024年3月31日止三个月的人民币132.1百万元。
我们的解决方案
我们的医药及医疗器械行业解决方案包括云端软件（包括S a a S产品及定制产品）及数字化服务。我们的SaaS产品及数字化服务主要透过数字化协作平台（包括TrialOS及PharmaOS）提供，而我们的定制产品主要托管在私有云、内部基础设施上，而不是通过TrialOS或PharmaOS托管。
数字化协作平台我们已开发并推出两大数字化协作平台，以支持医药及医疗器械的研发和营销：
・TrialOS─我们於2019年推出的医药及医疗器械研发数字化协作平台。凭藉TrialOS，医药公司、医院、CRO及其他相关方的员工可在网站或移动应用程序上登陆TrialOS并点击相关图示，轻松管理并使用我们的云端软件产品及数字化服务，彼等可获取最新信息并开展在线协作，利用数字技术推动临床研究。TrialOS旨在实现高效的数据传输、无缝的流程协作及标准化工作流程的组织方式，从而打破不同产品与服务之间以及整个产业链的信息壁垒。其拥有中英文两种界面，国内外用户皆可触达，并整合了包括来自CDE的临床研究机构资料、数字化SMO合作夥伴信息以及独立影像评估及药物警戒相关的资料等关键数据信息，提供的全面可视性提高了用户决策和运营效率。
・PharmaOS─我们於2021年推出的医药及医疗器械营销数字化协作平台，支持各种云端软件及数字化服务，以赋能医药及医疗器械公司的营销工作。PharmaOS提供灵活易用的开发工具，如工作流引擎、表单引擎、数据建模及标签建模，为客户提供一套可通过网站及移动应用程序访问的综合医药及医疗器械营销云端软件。其对所有主数据（包括医院及医生信息）及渠道流数据使用统一的数据结构。利用此结构，PharmaOS简化了行业主数据（包括医院及医生信息）的使用，而有关数据乃来自多个公开来源，如医院及中国国家卫生健康委员会等监管机构官方网站。该平台亦帮助我们的客户有效管理分销商及销售团队，实现透明的药品渠道流，获得清晰的客户洞察，优化客户关系管理及可视化销售活动，所有这些都有助於通过利用我们的医药及医疗器械营销解决方案实现高效营销。
此外，我们正开发下一代数字化协作平台，包括Trials和无界。Trials专门为医药及医疗器械研发领域而设计。其配备全新的客户端界面和对话式的交互方式，预计将提供更直观的用户体验，促进快速协作，进一步打破不同软件和服务之间的人为壁垒，专注用户对外部协作和流程管理的需求。通过自主开发，Trials已从0.1版本发展到0.2版本，在0.1版本中，其建立了项目和试验主文件管理的核心框架，在0.2版本中，其引入了进度规划、即时信息及任务协作等功能，以进行临床试验管理。目前其正进一步开发，以添加更多功能模块，预计将於2024年底推出。为调整及增强PharmaOS的医药及医疗器械营销能力，我们开发了另一个新一代平台无界，以补充而非取代PharmaOS。无界於2023年下半年推出，通过线上及线下渠道向医生提供更多外部服务。
我们的数字化协作平台不仅是我们解决方案的基础，但亦为我们提供了宝贵的行业洞见，有助我们不断提升我们解决方案的功能和质量，从而满足客户不断扩大和多样化的需求。有关我们数字化协作平台的进一步资料，请叁阅「业务─我们的平台战略」。
云端软件
基於数字化协作平台，我们打造了一系列软件，适用於不同类型组织和角色且覆盖医药及医疗器械研发和营销中的主要场景。例如，我们的软件有助於规划、跟及监控现场及试验相关活动，并简化临床研究文件的管理及存档。我们的软件亦可用於患者招募、患者随访、数据采集及分析以及销售关系管理，以解决行业叁与方所面临的挑战、提高工作效率。我们提供的软件由中央供应商托管，并透过云服务向客户提供，而非在并无网络连接的情况下在客户设备上本地运行。我们透过TrialOS或P h a r m a O S（其利用公有云服务，通过互联网向不同组织提供S a a S产品）提供我们的SaaS产品。我们亦主要通过私有云服务（其驻留在单个组织的内部基础设施上而非利用TrialOS或PharmaOS）提供我们的定制产品。
对於我们的云端软件，我们一般於交付产品後的合约期限内，根据客户的产品消耗量或将产品交付予客户并被客户接受时确认收入。於往绩记录期间，我们云端软件的大部分收入来自SaaS产品。於2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年3月31日止三个月，我们有42.3%、38.4%、35.2%、36.1%及34.3%的收入来自销售我们的云端软件。对於SaaS产品，一般情况下，我们於交付产品後的合约期限内，根据客户的产品消耗量确认收入。具体来说，(i)就eImage/IRC而言，根据向客户提供的影像评估终点数目确认；及(ii)就其他软件而言，基於合约期限确认。对於定制产品，收入一般於定制产品提供予客户并获客户接纳的时间点确认。
数字化服务
基於对行业的理解，为了更好地满足不同类型客户的诉求，我们亦为客户提供一系列数字化服务，主要协助客户进行医学影像的独立评估、实现高效的SMO资源分配及执行、提供药物警戒服务及其他服务，以支持客户的研发及营销活动。这些数字化服务依托於我们的数字化协作平台，并与SaaS产品联动，实现线上运营、控制和管理，保证更优服务效率和质量。通过提供数字化服务，我们得以进一步积累行业认知和洞见，协助增强我们优化平台及软件产品的能力。有关进一步详情，请叁阅本文件「业务─我们的解决方案─我们的数字化服务」。
对於我们的数字化服务，我们自交付服务起根据我们履行服务责任的进度於合约期限内确认收入。於2021年、2022年、2023年以及截至2023年及2024年3月31日止三个月，我们有57.6%、61.6%、64.5%、63.9%及65.7%的收入来自提供数字化服务。
我们软件和数字化服务的好处
医药企业，作为医药产品的权利所有者、临床试验的申办方，是我们的主要客户。我们为医药企业和第三方服务供应商提供的好处包括：
・为复杂的医药及医疗器械场景而设。我们的软件和数字化服务旨在解决医药及医疗器械研发和营销场景中的关键流程和瓶颈。通过对以前手动流程的标准化、可视化和自动化，我们旨在显着提高医药研发和营销的效率和质量，同时降低了运营成本和风险，确保合规性。
・无缝协作。医药研发和营销涉及产业链各方之间重要的跨组织和跨角色沟通与合作。我们的TrialOS和PharmaOS平台连接了医药研发和营销过程中的各方，通过高效的数据交换和流程协调打破了各方之间的障碍，使其能够轻松实现线上合作。
・改进数据分析和洞察。我们的产品和服务在整个研发和营销过程的关键阶段为医药企业、CRO/SMO或医院提供支持。在我们的平台上生成并管理大量数据。我们的平台使用统一的协议允许数据在产品和组织之间流动。我们的客户能够用数据推动整体流程，并提高其在我们平台上的研发或营销活动的质量和效率。
资料来源: 太美医疗科技 (02576) 招股书 [公开发售日期 : 2024/09/27) |
| 上市市场 | 主版 |
| 行业 | 系统软件 |
| 背景 | H股 |
| 业务主要地区 | 中国 |
| 主要股东 | 赵璐及关连人士 (31.82%)
[00700] 腾讯控股有限公司 (11.51%)
左凌烨及关连人士 (9.57%)
赵贵宾及关连人士 (8.45%)
张朋朋 (5.65%) |
| 公司董事 | 赵璐 (主席兼总经理兼执行董事)
陆一鸣 (首席技术官兼执行董事)
马东 (首席产品官兼执行董事)
黄玉飞 (执行董事)
倪晓梅 (执行董事兼董事会秘书)
张宏伟 (执行董事)
冯志伟 (独立非执行董事)
蒋骁 (独立非执行董事)
李治国 (独立非执行董事) |
| 公司秘书 | 倪晓梅
潘秉扬 |
| 往来银行 | 中国民生银行
杭州银行 |
| 律师 | 国浩律师（上海）事务所
竞天公诚律师事务所
美迈斯律师事务所 |
| 核数师 | |
| 注册办事处 | 香港德辅道中188号金龙中心19楼 |
| 股份过户登记处 | 香港中央证券登记有限公司 [电话： (852) 2862-8628] |
| 股份过户登记处电话 | (852) 2862-8628 |
| 公司网址 | http://www.taimei.com |
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