国泰君安发表研究报告指,携程(09961.HK) -17.400 (-3.833%) 沽空 $3.79亿; 比率 11.809% 第三季业绩超出预期,高基数下收入增长稳定,而且费用控制理想,考虑到集团受惠於格局改善及效率持续提升,上调其2024至26年经调整净利润至179.46亿、207.99亿及244.45亿元人民币,维持目标市值3,744亿元人民币,调高目标价至592港元。
国泰君安表示,携程第三季的收入符合预期,酒店、交通、商务收入增长均处於指引上限,但跟团游业务收入增长低於预期。考虑到去年同期较高的基数,期内交通票务和酒店预订的表现显示旅游及服务需求仍然强劲。(sl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-28 16:25。)
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