高盛的研究报告指,金山云(KC.US) (03896.HK) -0.510 (-5.756%) 沽空 $4.83千万; 比率 3.798% 第三季业绩大致符合预期,经调整EBITDA胜过预期。公司公布与小米(01810.HK) -1.250 (-2.354%) 沽空 $64.11亿; 比率 18.359% 及金山软件(0388.HK)进行新的框架协议,该行料,来自小米及金山软件的收入由2023年至2026年之年均复合增长率达38%,在2026年占金山云的收入30%。
该行称,考虑到第三季季绩,温和下调今年至2026年收入预测1%至2%,上调经调整EBITDA毛利预测分别2.8、4.2及4.1个百分点,料期内经调整EBITDA毛利可达7.3%、15%及18.9%,主要受惠於较高AI及相关方面收入带动的较高毛利、因为相关方收入贡献上升而带动经营开支效率改善。美股目标价由3.4美元升至3.9美元,评级「中性」。(vc/u)
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(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-02-28 16:25。) (美股为即时串流报价; OTC市场股票除外,资料延迟最少15分钟。)
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