<汇港通讯> 野村发报告表示,因信达生物(01801)较佳的销售上调2024年度销售预测,但因潜在生物类仿制药VBP(价值基准采购)而下调2025-2026年的销售预测。同时下调目标价6%,由58.09港元降至54.6港元,意味著46%的上升空间。维持「买入」。
考虑到信达生物较好的销售增长势头,野村将2024年收入预测上调5.2%,至84亿元人民币。2024年亏损预测亦下调4.7%至8.96亿元人民币,仍高於彭博预测共识。
同时,考虑到在当前的宏观环境和潜在的生物仿制药VBP。该行将2025-2026年的盈测亦分别下调9.3%/4%。
(CW)
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