<汇港通讯> 交银国际发表研究报告指,估计龙源电力(00916)2025年盈利将按年温和增长4.8%,同时维持公司2025年10.5倍市盈率的估值标准,因每股盈利预测下调及汇率变动,下调目标价至8港元,维持「买入」评级。
该行预计公司2024全年盈利约为61亿元人民币,按年微跌1%。主要原因是风电2024年发电量按年下跌1%,同时公司出售火电项目股权在第三季度完成,减少了下半年火电业务的盈利。
该行关注公司会否因上网电量及电价的新政而在年中加快装机进度,认为适逢公司决定剥离火电业务,加快新能源装机亦对公司盈利结构起稳定作用。 (LF)
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