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《大行》海通国际降百度(BIDU.US)目标价至102美元 前景下调
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海通国际发表报告，维持百度(BIDU.US)第四季核心广告及云端业务收入分别按年增长9.5%及13%的预测；核心非GAAP经营溢利率预测，由21%下调至19%，以反映公司架构调整、收入组合转向低利润业务以及大型语言模型(LLM)相关的投资。该行预计，百度今年核心收入按年下降0.1%，核心非GAAP经营溢利率按年下跌0.5个百分点至24%，两者皆略低於市场共识。 至於明年方面，海通国际考虑到百度对後续LLM商业化所需的市场推广、收入组合的下行风险以及LLM开发，将其核心非GAAP经营溢利率预测下调一个百分点至24%。 海通国际将百度目标价由108美元下调至102美元，考虑到大型语言模型的潜力以及现金水平理想，认为公司的市盈率将高於其他低增长的互联网巨头如阿里巴巴(09988.HK)，维持百度「跑赢大市」评级。(mn/w)AASTOCKS新闻 |
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