9月19日|華創證券研報指出,華利集團(300979.SZ) +1.670 (+2.263%) 盈利能力持續提升,看好公司中長期成長性。上半年量價齊升,美國客户訂單恢復高增,綜合來看,該行預計單價提升或主要系訂單結構變化影響,即原有客户複雜鞋款和新客户高客單價產品佔比提升。公司積極儲備產能以匹配未來訂單需求,持續看好公司在品牌客户供應體系中的份額提升,以及新客户成長帶來的業績增量;對公司未來保持較高利潤率水平充滿信心。因此,預計公司24-26年歸母淨利潤38.54/44.82/51.14億元。對應當前股價PE為20/17/15倍,採用DCF估值法,給予公司目標價80.4元/股,維持“強推”評級。
(A股報價延遲最少十五分鐘。)新聞來源 (不包括新聞圖片): 格隆匯