高盛发表研究报告指,康师傅(00322.HK) +0.100 (+0.803%) 沽空 $6.57千万; 比率 47.446% 去年饮料业务的毛利率及经营溢利率扩张均好过预期,带动核心经营溢利和核心纯利均优於预期。列账纯利符合预期,料集团今年的利润率将继续稳健扩张。
高盛表示,考虑到康师傅最新一份业绩,上调集团2025至27年的销售预测约1%,并调升净利润预测介乎1至5%。该行并上调估值基础,由原先预测明年市盈率15倍上调至16.5倍,集团目标价相应由13元升至14.4元,续予「买入」评级。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-04-02 16:25。)
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